AMD และ NVIDIA เตรียมส่งชิป AI ขายในจีนอีกครั้ง หลังรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเงื่อนไข ส่วนรัฐบาลจีนก็ตั้งเงื่อนไขการใช้งานชิป AI จากชาติตะวันตกเช่นกัน

Nvidia และ AMD เตรียมกลับมาส่งชิป AI เข้าจีนแบบจำกัดจำนวน ภายใต้นโยบายส่งออกชุดใหม่ในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เปิดทางให้ขายได้ แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นเปอร์เซ็นต์จากมูลค่าดีลแต่ละรายการ ขณะเดียวกัน ฝั่งจีนเองยังลังเลและเตรียมวางเงื่อนไขคุมการเข้าถึงชิปนำเข้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาชิป AI ในประเทศ

Nvidia และ AMD กลับมาขายชิป AI ให้จีน

รายงานระบุว่า Nvidia ได้แจ้งลูกค้าในจีนว่าตั้งเป้าเริ่มส่งมอบชิปเร่งความเร็ว AI รุ่น H200 ก่อนช่วงตรุษจีนกลางกุมภาพันธ์ 2026 โดยใช้สต๊อกจากที่มีอยู่ และจำนวนล็อตแรกจะค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการในตลาด

ด้าน AMD นั้น ชิป MI308 ซึ่งเป็นเวอร์ชันปรับสเปกให้ผ่านเกณฑ์ควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ได้รับใบอนุญาตให้ขายเข้าจีนแล้ว และบริษัทก็ยอมรับเงื่อนไขจ่ายค่าธรรมเนียม 15% ให้รัฐบาลสหรัฐฯ จากยอดขายที่ได้รับอนุมัติ

นโยบายยุคทรัมป์ คลายล็อกแต่เก็บค่าธรรมเนียม

เมื่อ 8 ธันวาคม 2025 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศอนุญาตให้ส่งออกชิป AI ระดับสูงอย่าง Nvidia H200 เข้าไปยังจีนได้ ภายใต้เงื่อนไขเก็บค่าธรรมเนียม 25% ที่ต้องส่งให้รัฐบาลสหรัฐฯ โดยแนวทางเดียวกันนี้ถูกระบุว่าจะใช้กับผู้ผลิตรายอื่นอย่าง AMD และ Intel ด้วย

นโยบายนี้ถือเป็นการกลับทิศจากยุคประธานาธิบดีไบเดน ที่ห้ามส่งออก GPU ระดับสูงไปจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง แต่ในรอบใหม่ สหรัฐฯ เลือกโฟกัสการกันไม่ให้ชิปเจเนอเรชันใหม่อย่าง Blackwell และ Rubin ถูกส่งออกไป ขณะเดียวกันก็ยอมให้ H200 และ MI308 ไหลเข้าตลาดจีนได้อย่างจำกัดแลกกับรายได้ภาษีเพิ่มเติม

จีนลังเล อาจบังคับใช้ชิปในประเทศควบคู่

แม้ฝั่งสหรัฐฯ จะเปิดไฟเขียว แต่แหล่งข่าวระบุว่าหน่วยงานกำกับของจีนยังอยู่ในช่วงหารือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศ เช่น Alibaba, ByteDance และ Tencent เพื่อประเมินความจำเป็นในการนำเข้าชิปจากสหรัฐฯ และวิธีไม่ให้กระทบต่อผู้ผลิตชิปภายในประเทศ

หนึ่งในแนวคิดที่ถูกพูดถึงคือการกำหนดให้ทุกออเดอร์ H200 ต้องซื้อควบคู่กับชิปจากผู้ผลิตจีนในสัดส่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมถึงอาจต้องผ่านกระบวนการขออนุมัติทีละเคส โดยผู้ซื้อจำเป็นต้องอธิบายว่าทำไมชิปในประเทศยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้

ดีลใหญ่ที่จับตา: Alibaba กับ MI308 ของ AMD

รายงานจาก MLex ผ่านการอ้างอิงของสื่อสายเทคโนโลยีระบุว่า Alibaba กำลังพิจารณาสั่งซื้อชิปเร่งความเร็ว AI MI308 จำนวนราว 40,000–50,000 ตัว ซึ่งหากดีลเกิดขึ้นจริง จะเป็นหนึ่งในดีลชิป AI สำหรับจีนที่ใหญ่ที่สุดของ AMD นับตั้งแต่มีการเข้มงวดกฎควบคุมการส่งออก

MI308 แม้เป็นรุ่นที่ถูกหั่นสเปกจากไลน์ผลิตระดับท็อป แต่ยังถูกออกแบบมาให้รองรับงานเทรนและรันโมเดล AI ขนาดใหญ่ได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์จีนที่ต้องหาทางบาลานซ์ระหว่างประสิทธิภาพและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

รัฐบาลจีนอยากเพิ่งพาตนเอง แต่เอกชนบอกอาจจะยังนะ

ดูเหมือนว่านโยบายการพึ่งพาตนเองของจีนยังไปได้ไม่เต็มที่ ล่าสุดทั้ง NVIDIA และ AMD สามารถกลับไปขายในจีนได้แล้ว เพียงแต่ยังมีเงื่อนไขจากรัฐบาลจีน ที่อาจจะต้องกำหนดสัดส่วนในการใช้งานชิปจากต่างประเทศ กับชิปที่จีนผลิตเอง

คิดว่าปัญหาหลัก ๆ ก็คือพลังการประมวลผลในการฝึกโมเดลจากชิป AI ของจีนยังมีพลังไม่เพียงพอที่จะทำให้โมเดลมีความสามารถแบบก้าวกระโดดได้ แต่ถ้าเป็นส่วนของ AI Inference นั้นชิปของจีนถือว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว

งานนี้รัฐบาลจีนก็จำเป็นต้องทำทั้งสองอย่างคือคงนโยบายการเพิ่งพาตนเองไว้ ในขณะที่ก็ต้องผ่อนปรนมาตรการเพื่อไม่ให้ขัดขวางความก้าวหน้าในการพัฒนา