Intel และ AMD ทำสัญญาซื้อขาย CPU เซิร์ฟเวอร์ ระยะยาวกับลูกค้าจีน ท่ามกลางภาวะขาดแคลนและราคาพุ่ง

อินเทลและเอเอ็มดีถูกเปิดเผยว่ากำลังลงนามสัญญาจัดหา CPU เซิร์ฟเวอร์ระยะยาวกับลูกค้าจีน ท่ามกลางภาวะขาดแคลนชิปและความต้องการศูนย์ข้อมูล AI ที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาชิปในจีนปรับขึ้นแรงและเพิ่มความเสี่ยงด้านต้นทุนให้กับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ในประเทศ

ดีลระยะยาวของ Intel และ AMD กับลูกค้าจีน

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า Intel และ AMD เริ่มทำข้อตกลงจัดหาชิป CPU เซิร์ฟเวอร์แบบสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ในจีน โดยเป็นการล็อกปริมาณการซื้อเป็นหลัก ไม่ใช่การตรึงราคาขาย สัญญาส่วนมากมีอายุราว 1 ปี แต่ในบางกรณีขยายได้ถึง 2 ปีหรือมากกว่านั้น

แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตลาด CPU เซิร์ฟเวอร์ ที่เดิมทีถือว่าหาได้ง่ายกว่าชิปเร่งความเร็ว AI (GPU/AI accelerator) หรือเมมโมรี แต่ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ภาวะตึงตัวคล้ายตลาดหน่วยความจำที่ลูกค้าต้องทำสัญญายาวเพื่อประกันซัพพลาย

ความต้องการ CPU เซิร์ฟเวอร์พุ่งตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI

ดีลใหม่นี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ CPU เซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มสูง ตามการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูล AI และคลัสเตอร์คอมพิวติ้งในจีน

รายงานระบุว่าราคาชิป CPU เซิร์ฟเวอร์ในจีนหลายรุ่นปรับขึ้นสูงกว่า 10% แบบเดือนต่อเดือน และบางรุ่นเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% นับตั้งแต่ต้นปี 2026 ขณะเดียวกัน Intel เคยแจ้งลูกค้าจีนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ว่าระยะเวลารอรับสินค้าอาจยาวถึงราว 6 เดือน สะท้อนภาวะซัพพลายที่ตึงตัวอย่างชัดเจน

ผลกระทบ

นักวิเคราะห์ที่อ้างโดย Seoul Economic Daily ระบุว่าฝั่งซัพพลายเออร์อย่าง Intel และ AMD มีอำนาจต่อรองมากขึ้น จึงเสนอให้ลูกค้าเข้าสู่สัญญาระยะยาวเพื่อการันตีปริมาณการซื้อในอนาคต

การเติบโตของ Agentic AI ซึ่งใช้ CPU อย่างหนักสำหรับงานค้นฐานข้อมูลและสร้างเอกสาร ทำให้ดีมานด์ CPU ยิ่งเพิ่มขึ้น โดยจีนยิ่งเปราะบางต่อราคาที่สูงขึ้น เพราะกำลังเร่งสร้างศูนย์ข้อมูล AI และต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน CPU เพื่อชดเชยข้อจำกัดด้านการนำเข้า GPU ขั้นสูงจากสหรัฐ

จีน ตลาดใหญ่ และการพัฒนา CPU ของ ByteDance

จีนถือเป็นหนึ่งในตลาดเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ที่สุดของโลก ขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มจำนวนแร็กศูนย์ข้อมูล คลัสเตอร์ AI และโครงการโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวติ้งระดับชาติ ส่งผลให้ความต้องการ CPU ของ Intel และ AMD ในประเทศสูงมาก

Reuters ระบุว่าจีนมีสัดส่วนรายได้มากกว่า 20% ของยอดขาย Intel ทั่วโลก โดยลูกค้าหลักในจีนครอบคลุมทั้งผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เช่น Alibaba และ Tencent ขณะเดียวกันผู้เล่นอย่าง ByteDance กำลังเร่งพัฒนา CPU ภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายออกแบบเสร็จภายในต้นปีหน้า และเริ่มผลิตจำนวนมากเพื่อใช้งานกว้างขวางในครึ่งหลังของปี 2027

ทิศทางตลาด CPU ของเซิร์ฟเวอร์ในยุค AI

แนวโน้มการทำสัญญาซื้อ CPU เซิร์ฟเวอร์ระยะยาวในจีนสะท้อนว่า CPU กำลังกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ระดับเดียวกับ GPU ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่

สำหรับผู้ให้บริการคลาวด์และผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม AI การบริหารซัพพลาย CPU ผ่านสัญญาระยะยาวอาจช่วยลดความเสี่ยงด้านซัพพลาย แต่ต้องแลกกับความผันผวนด้านราคาและต้นทุนที่สูงขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ยังไม่มีทีท่าจะชะลอตัว

ข้อมูล: Trendforce