CXMT ผู้ผลิต DRAM จีน เตรียมรุกตลาด NAND Flash สำหรับ SSD ท้าชน Samsung, SK hynix และ YMTC
CXMT ผู้ผลิตหน่วยความจำ DRAM รายสำคัญของจีน มีรายงานว่ากำลังเตรียมขยายธุรกิจสู่ตลาด NAND Flash ผ่านการตั้งสายการผลิตเพื่อการวิจัยและพัฒนาในกรุงปักกิ่ง ซึ่งอาจทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมหน่วยความจำจีนรุนแรงขึ้น ทั้งต่อผู้เล่นระดับโลกอย่าง Samsung Electronics, SK hynix และ Micron รวมถึง YMTC คู่แข่งร่วมประเทศที่เชี่ยวชาญ NAND อยู่แล้ว
รายงานอ้างอิงข้อมูลจาก Reuters ระบุว่า CXMT ได้หารือแผนงาน NAND กับลูกค้าที่อาจสนใจใช้งานแล้ว หนึ่งในนั้นเป็นสตาร์ตอัปรายใหม่ที่ต้องการจัดซื้อ NAND ของบริษัทไปผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบ AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์
เตรียมตั้งสาย R&D NAND ในปักกิ่ง
CXMT มีแผนสร้างสายการผลิต NAND Flash เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่โรงงานแห่งใหม่ในกรุงปักกิ่ง พร้อมจัดตั้งสถาบันวิจัยในเมืองเดียวกัน โดยมีโครงการพัฒนา NAND เป็นหนึ่งในภารกิจหลัก
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าสาย R&D จะเริ่มดำเนินงานเมื่อใด รวมถึง CXMT จะต่อยอดจากการพัฒนาและผลิตชิปตัวอย่างไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในปริมาณมากหรือไม่ ดังนั้นโครงการนี้ยังควรมองว่าอยู่ในระยะวางรากฐานเทคโนโลยี มากกว่าจะเป็นการเข้าสู่ตลาด NAND เต็มตัวในทันที
ตลาด NAND ยังนำโดย 3 รายใหญ่
ตลาด NAND Flash ระดับโลกยังอยู่ภายใต้การนำของผู้ผลิตรายเดิม โดย TrendForce ประเมินว่าในไตรมาส 2/2026 Samsung ครองส่วนแบ่งตลาด 29.3% ตามด้วย SK hynix 18.2% และ Micron 15.1%
| ผู้ผลิต | ส่วนแบ่งตลาด NAND ไตรมาส 2/2026 |
|---|---|
| Samsung Electronics | 29.3% trendforce |
| SK hynix | 18.2% trendforce |
| Micron | 15.1% trendforce |
แข่งราคาอาจเป็นอาวุธสำคัญ
แม้ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมมองว่าชิปของ CXMT และ YMTC ยังตามหลัง Samsung และ SK hynix ในด้านประสิทธิภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ข้อจำกัดของอุปทานหน่วยความจำทั่วโลกอาจช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของผู้ผลิตจีน โดยเฉพาะกับลูกค้าในประเทศ
กลยุทธ์ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นคือการใช้ราคาที่แข่งขันได้เพื่อขยายฐานลูกค้า หาก CXMT สามารถนำ NAND เข้าสู่การผลิตจริง และ YMTC เดินหน้าขยายธุรกิจ DRAM ต่อไป ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่จากเกาหลีใต้อาจเผชิญแรงกดดันต่อส่วนแบ่งตลาดและอัตรากำไรในกลุ่มสินค้าระดับกลางถึงระดับเริ่มต้นมากขึ้น
CXMT และ YMTC เริ่มรุกพื้นที่กันเอง
ภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมหน่วยความจำจีนกำลังเปลี่ยนไป จากเดิม CXMT มุ่งเน้น DRAM ส่วน YMTC เชี่ยวชาญ NAND Flash แต่เส้นแบ่งดังกล่าวเริ่มไม่ชัดเจนขึ้น โดย YMTC เคยส่งตัวอย่างหน่วยความจำ LPDDR ให้ลูกค้าทดสอบ เพื่อประเมินโอกาสเข้าสู่ตลาด DRAM ซึ่งเป็นตลาดหลักของ CXMT
ฝั่ง CXMT เพิ่งระดมทุนได้ 57.92 พันล้านหยวน หรือราว 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคม และวางแผนก่อสร้างโรงงานชิปหน่วยความจำแห่งที่สองในกรุงปักกิ่ง ขณะที่ Changcun Holdings บริษัทแม่ของ YMTC ยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาด STAR Market เพื่อระดมทุน 33 พันล้านหยวน
ผลต่ออุตสาหกรรม SSD และ AI
หาก CXMT เดินหน้าจากสาย R&D สู่การผลิต NAND เชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ จะเป็นก้าวสำคัญต่อการพึ่งพาตนเองด้านหน่วยความจำของจีน โดยเฉพาะในตลาด SSD, ดาต้าเซ็นเตอร์, ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับ AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์
แต่ในระยะสั้น ผู้ผลิตรายใหญ่ยังได้เปรียบทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต NAND แบบหลายเลเยอร์ ประสิทธิภาพของชิป อัตราผลได้จากการผลิต และฐานลูกค้าทั่วโลก ดังนั้นประเด็นที่ควรติดตามคือกำหนดเริ่มเดินสาย R&D ของ CXMT, เทคโนโลยี NAND ที่บริษัทเลือกพัฒนา และการตัดสินใจลงทุนผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต